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【东海调研】江苏地区镍产业链调研纪要(一)

投资要点:

u 当前关于环保限产的红头文件未出,仍处于调研和传达会议精神阶段。江苏、山东和安徽可能会走的靠前一点。整体来说,可能是个限价和限量的矛盾,看国家更侧重哪个方面。不过超低排放仍是趋势,生产企业已经开始布局节能减排。

u 不锈钢需求依然畅旺,海外订单持续向好,国内需求淡季不淡,产量一直创新高,而且市场还缺货。终端其实对于不锈钢涨价不太敏感,成本占比较小。

印尼禁矿背景下,镍矿紧缺无法改善,且后期菲律宾进入雨季,镍铁厂9-10月要开始提前备矿。目前港口库存的矿基本已经被订完,都是存量。

【东海调研】江苏地区镍产业链调研纪要(一)

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2021-07-21